1.RFP考試科目：《金融理財原理》、《個人理財實務》
2.RFP考試內容 ：共八大模塊（理財基礎理論、理財基本能力、保險理財、銀行理財、投資理財、綜合理財、職業素質、工作技能）
.3.RFP考試題型：兩門科目均為150道單選題.考試亦使用中文答卷,組織筆試或采用ATA機考.4.RFP考試時間：RFP資格認證考試每季舉行一次,分別為三月、六月、九月、十二月的倒數第二個周末.兩門課程的考試時間均為3小時.5.RFP考試地點：RFPI中國中心的區域授權機構或認可教育培訓機構所在地,或者是合作的金融機構所在地,或者是RFPI中國中心指定的其他考試地點。
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