社會和經濟的發展，金融行業逐漸成熟，就像法律行業需要法律顧問、健康行業需要營養師一樣，金融行業也誕生了一個新興職業——“理財能手”理財規劃師！

不但可以為客戶及家庭提供合適的財務規劃配置，也會不定期的根據客戶家庭狀況和市場狀況對財務制度進行調整，當然也可以為客戶提供產品，但是讓客戶買產品絕對不是核心目的，核心目的應該是為客戶打造安全穩健持久的財務配置方案。

CHFP理財規劃師項目說明

1.證書名稱

理財規劃師（CHFP）執業能力等級認證。

2.職業定義

運用理財規劃的原理、方法和工具，為個人客戶提供理財規劃服務的專業人員。

3.認證等級

共設三個等級2023年理財規劃師資格證書，分別為：初級三級、中級二級、高級一級

4.職業能力

具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調的能力。

CHFP理財規劃師報考說明

報考方式：

不支持個人自己報考，需要在授權的正規培訓機構接受培訓，機構協助你代報考。

報考條件：

（一）符合下列相應條件的，可報考CHFP理財規劃師（三級）認證考試。

年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。

（二）符合下列相應條件之一的，可報考中級理財規劃師（CHFP）二級認證考試。

1、具有大專及以上學歷2023年理財規劃師資格證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

（三）符合下列相應條件之一的，可報考高級理財規劃師（CHFP）一級認證考試。

1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

CHFP理財規劃師考試說明

考核分為理論知識、專業技能。

都采用上機考試方式，均實行百分制，成績皆達到60分及以上者為合格。

CHFP理財規劃師證書說明證書特點

中國職業技能培訓協會頒發的理財規劃師（CHFP）執業能力證書含金量：

1. 代表持證人已經系統熟練地掌握了個人及家庭理財規劃的專業知識和技術；

2. 表持證人具備了理財知識職業技能，已經得到了同行專業人士的高度認可；

3. 比普通學歷、學位證書更能證明一名理財規劃從業者的工作勝任力；

4. 是各層次學位證書的重要補充，持證人可以使用認證證書中所載明的頭銜。

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