關于理財規劃師報名條件是什么，RFP小編想說理財規劃師因為有三級的考試，所以不同等級的報名條件也是不同的，為了讓大家能夠更加準確的了解自己可以報考理財規劃師哪個等級的考試，下面RFP小編就來和大家說一下。

報考條件

(一)同時符合下列相應條件的，可報考理財規劃師(CHFP)三級認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

(二)具有完全民事行為能力，獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)2023年理財規劃師培訓，符合下列相應條件之一的，可報考理財規劃師(CHFP)二級認證考試。

1、具有專科或國家承認相當于專科以上文化程度;

2、取得理財規劃師(CHFP)三級認證證書或助理理財規劃師(國家職業資格三級)認證證書滿3年;

(三)具有完全民事行為能力，獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)，符合下列相應條件之一的2023年理財規劃師培訓，可報考一級理財規劃師(CHFP)認證考試。

1、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

2、取得理財規劃師(CHFP)二級認證證書或理財規劃師(國家職業資格二級)認證證書滿3年;

考試科目

三級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》

二級：《理財規劃基礎》&《家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》

一級：《理論基礎》、《專業能力》、《綜合評審》

注：補考學員補考科目為未通過科目>>>點擊咨詢理財規劃師考試報名費用或者理財規劃師考試報名時間

考慮到最近有不少剛開始了解理財規劃師證書，RFP小編在這里和大家說一下理財規劃師證書，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執業資格”，而非職業資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

理財規劃師證書改革之后也不要覺得是不是以后沒有什么高含金量的理財證書可以考了，其實除了理財規劃師證書之外，還有其他高含金量的理財證書受到大家的歡迎。

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢，專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業委員會證書樣式

RFP學什么?

RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，要學習的內容是基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

金程教育RFP課程體系

RFP課程設置優勢

專業的人做專業的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃實務、保險及退休策劃、稅務及財產傳承規劃及財富管理的法律智慧，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程財務策劃實戰操作指引，則是將所有上述專項規劃進行系統整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統且專業的內容。

RFP適用人群

理財高端證書 搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業者。

RFP致力于打造專業理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業，而應該是市場應用的專業。要把專業的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變為案例教學，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變為生產力。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區擁有RFPI協會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統實用的知識體系，受到政府、企業和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題