最近有很多朋友在問小編2020年理財規劃師考試報名條件有哪些，2020年理財規劃師考試報名條件和往年相比其實沒有什么特別大的變化，今天RFP小編在這里就給大家總結一下2020年理財規劃師考試報名條件。

理財規劃師報考條件

(一)同時符合下列相應條件的，可報考CHFP理財規劃師(三級)認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得CHFP理財規劃師專業委員會授權培訓機構頒發的有效《CHFP理財規劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

(二)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規劃師專業委員會授權培訓機構頒發的有效《CHFP理財規劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)2023年理財規劃師考試用書，符合下列相應條件之一的2023年理財規劃師考試用書，可報考CHFP理財規劃師(二級)認證考試。

1、具有?？苹驀页姓J相當于?？埔陨衔幕潭?

2、取得CHFP理財規劃師(三級)認證證書或助理理財規劃師(國家職業資格三級)認證證書滿3年;

(三)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規劃師專業委員會授權培訓機構頒發的有效《CHFP理財規劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)，符合下列相應條件之一的，可報考CHFP高級理財規劃師(一級)認證考試。

1、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中級理財規劃師(二級)認證證書或理財規劃師(國家職業資格二級)認證證書滿3年;>>>點擊咨詢2020年理財規劃師考試

之前也有朋友說在網上看到理財規劃師證書取消的消息不知道是不是真的，小編在這里也給大家說一下，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執業資格”，而非職業資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

所以大家可以看到理財規劃師證書是進行了改革，從國家認證變成了協會認證，不是取消。理財規劃師證書也是可以考的，但是證書含金量可能并不是那么高，那么除了理財規劃師之外，還有哪些高含金量的理財證書呢?

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業的國際理財師專業資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業人才培養工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協會官網查詢，專業人才水平證書則可在量化專業委員會官網 pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

五大課程體系系統學習

基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養老、保險規劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有五門課程，第一門基礎財務策劃，是幫助大家掌握基礎的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務及遺產策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務策劃，則是將所有上述專項規劃進行系統整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統且專業的內容。

目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養與培訓的標準。另外，企業招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用等其他相關問題