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注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師指的是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。同時(shí)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）也指美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。
而RFP認(rèn)證考試包括財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、稅務(wù)策劃及國(guó)際財(cái)務(wù)管理、融資策劃、保險(xiǎn)策劃與風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)策劃實(shí)踐，注重考察考生對(duì)財(cái)務(wù)策劃專業(yè)知識(shí)的掌握程度及操作技能。
此外，注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)亞洲事務(wù)暨中國(guó)管理中心作為RFPI國(guó)際機(jī)構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國(guó)推廣美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育，通過(guò)與中國(guó)的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國(guó)的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。
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